2016年11月の注目ディール＜KKRがカルソニックカンセイに対するTOB実施で合意＞

2016-12-12

2016年5月に明らかになっていたカルソニックカンセイ株式の入札プロセスが決着し、米投資ファンドのコールバーグ・クラビス・ロバーツ（KKR）が同社に対してTOBを実施することになりました。高めのプレミアムが付いた買付価格の1,860円以上に注目すべきは、カルソニックカンセイの分配可能利益を超える程の特別配当を組み合わせたスキームでしょう。
売り手の手取りを増やすために株式売却と配当金を組み合わせるM&Aの事例は他にもありますが、ここまで大胆なやり方は見たことがありません。

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